真人与牛魔王作牧童黄牛，提点山下石闸悟空，距今已有一载去。
真人骑鹿与牛王东行，出了阎浮世界汉朝地界，入一小国地界中。
此间正值春融时节，但见那前‘草衬玉骢蹄迹软，柳摇金线露华新，桃杏满林争艳丽，薜萝绕径放精神’。
姜缘骑鹿赏景，牛王在前引路。
行至路中，牛王问道：“老爷，一载馀前，探望那猴头，你说那猴头能明否？”
姜缘回望，指定牛王，笑道：“你这牛儿，此处离那五行山，不知多远，你怎个此时方问我？”
牛王笑道：“老爷不知，正是行万里路，诸般种种，心有所明，是故再问老爷。”
姜缘道：“我所能助悟空，仅在于那般言语，若其不明，我莫能相助。常言‘道在脚下’，其明则明，其不明则不明，若教我多言提醒，恐祸至我身矣。”
牛王似懂非懂的点头，道：“老爷，我等今往东去，行至多时，途径西牛贺洲多国，复行至南瞻部洲，再经多国，真不知何处去。”
姜缘指定东方，问道：“只管往东去。”
牛王领命，牵鹿前行。
待行多时，忽见前方黑气冲天，姜缘运气双目，细细一看，前方正是竹篱密密，茅屋重重。参天野树迎门，曲水溪桥映户，本该是个良地，怎料黑气环绕，定有妖邪在里。
姜缘使白鹿驻足，指定前方道：“牛儿，前方乃有妖邪作乱，你且入里一问，只言我等乃云游修行的，善能降妖缚怪，如需我等驱邪，使其长者外出相迎，如其将你赶出，我等既走。”
牛魔王闻说，朝那山中望去，使个‘望气’的本事，果见黑气，他笑道：“老爷，这等妖邪，真不自在，作祟一方，怎不变个人样，若教变个人样，非是惯家熟套的，才能辨出哩。”
姜缘笑道：“莫要多言，只管去问。”
牛魔王领命将混铁棍插在地上，驾云往前，少顷间，见前方有座大庄，定是大户人家，他走到门前，将门叩响。
那门教一人推开，说道：“那来的是谁？”
说罢。
那人往门外定睛一看，一见那牛魔王长得凶神恶煞，口若血盆，齿排铜板，就唬得一步一跌，往屋里乱跑，叫道：“关门！来人！妖怪来吃人了！”
牛魔王往前一抓，扯住那人，说道：“我乃是个修行的，你怎个以貌取人。丑是丑些，不妨修行，你怕个甚。”
那人战兢兢的道：“你怎似修行的，真个丑妖魔！”
牛魔王道：“我昔日为妖，今时归正修行，怎个不是修行的？”
那人与牛王争辩，牛王扯住，不使那人走脱。
此处动静教庄内人知得，有长者与家仆出来，但见牛王面貌，唬得跌走，怎敢上前唱喏说道。
牛王道：“你等莫走，怎个以相貌为言？我丑是丑，却有本事，乃是修行的，绝不加害你等（本章未完，请翻页）
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