些因素将使日本在1935年或1936年面临危机。强调为克服危机，不仅军人，所有政界、官界、财界以及全阶级、全社会必须团结一致，日本号巨轮的罗盘针迫在眉睫地指向“军界财界团结“、“举国一致、全民总动员“的方向。在这里要提到的是，大约在同一个时期，海军发出了“对昭和十年度海军裁军会议预备交涉的舆论引导要领和方法“的命令，指示官方要努力向国民宣传废除华盛顿、伦敦两个裁军条约的合法性和进行军备竞赛不足为惧。
没有想到的是没有几天日军准备进攻热河，热河省地处长城以北，与辽宁、河北、察哈尔等省接壤，九一八事变后，热河省成为东北军残部以及东北抗日义勇军的后方基地。由于伪满洲国成立时，所谓的“《满洲国建国宣言》”中即曾表达过凡长城以北关外东北四省均为所谓的“满洲国”法理领土，热河为伪政权一部分。日本军队驻守长城外，占领热河直取北平态势相当明显，只要占领热河，日军便可选择除山海关外更近的路线南下直取北平。
热河本身南有长城可为屏障，西有苏克斜鲁山脉；东南隔松岭山脉与辽西重镇锦州相接。1931年伪满政权出现时，《建国宣言》中即曾表达过热河为满洲国法理领土的一部分。1933年7月11日下午七时，关东军特派员石本权四郎被捕。日方乃借口此事，大举侵热，比为第二个中村事件。热河省省长汤玉麟允诺速救出石本。7月13日，辽西义勇军一部及东北边防军十九、二十旅与日军二十师团部少田一旅交战，东北军方面不敌撤入热河境内阜新新邱附近。日军窥探新邱煤矿资源已久，因原奉系政府拒染指所以没能开采，九一八事变之后，日方屡图强筑新立屯镇至新邱的铁路。日军以伪满洲国的名义让热河省省长汤玉麟派代表赴北票开会，会上日方提出三点要求，诱逼汤玉麟叛变，汤玉麟为保住对热河的统治，企图投敌，张学良复电汤玉麟派去的代表命令断然拒绝日方要求，迫使汤玉麟死心抗战。
2月初，日军加紧准备进攻热河，张学良决定成立两个集团军，第一集团军总司令由他自己自兼，主要指挥东北军廖冬春、丁喜春、缪澄流、孙德荃等旅和黑龙江省军第二十九旅、第三十旅，约3.5万人；第二集团军总司令由张作相担任，副总司令为汤玉麟，指挥孙殿英第四十一军、汤玉麟第三十六师两个旅和张廷枢第十二旅，以及热河境内的东北义勇军，约7万多人。两集团军的作战地界线划分是：以朝阳、建昌、凌源、平泉至承德的公路为界，以南为第一集团军作战地，以北为第二集团军作战地。中方合东北军各部及东北义勇军共20多万人。关东军司令官武藤信义在长春下达466号作战准备令，完成部署。2月17日，武藤信义下达了473号攻击令，准备2月23日开始军事进攻。2月18日，张学良、张作相、汤玉麟、万福麟、宋哲元等27名将领在承德发出热河抗日通电。
在关东军司令官武藤信义指挥下，以张景惠为“满洲国讨热军总司令”，大本营设在锦州，日伪军总共达10万余人，兵分三路：北路以日军第七师团和伪满洲国军张海鹏、程国瑞部组成，由通辽出发，攻开鲁、新惠、建平，目标赤峰，之后南下承德；东路以日军第八师团和伪满洲国军李寿山部组成，由锦州出发，沿锦朝线（现锦承线）进攻北票、朝阳、叶柏寿，最后向承德进犯；南路由日军第七师团、第十四师团、骑兵第四旅团和第八师团一部，另有伪军丁强（李际春）部，从绥中出发，向建昌、凌源、平泉进攻，再向承德进犯。此外，侵占长城沿线的日军第八师团一部和驻山海关守备队组成一个支队，由古北口出发北上，直犯承德。
针对日伪军三路进犯热河，东北军也分三路应战：北路开鲁至赤峰一线，由孙殿英部和热河省军骑兵第十七旅崔兴五部防守，东北义勇军冯占海、李海青、刘振东等部协助战斗；东路北票至朝阳、建昌一线，有黑龙江省军第十三旅于兆麟部、热河省军步兵第三十八旅董福亭部和退入该地区的东北义勇军李春华、唐聚五部；南路凌源至平泉、承德一线，由东北军第十六旅缪澄流、第八旅丁喜春、第十九旅孙德荃和黑龙江省军第十九旅王永盛等部防守。日军猛攻天山，东北军石文华旅全线溃逃。3月2日，日军进攻林东，东北军崔兴五旅率部投降，3月6日，日军攻占林西。中国守军热北防线全线崩溃。
日军第八师团主力开始进攻叶柏寿，遭到守军黑龙江省军于兆麟旅的抵抗，日军约5000多人，有飞机9架、坦克30余辆与陆军配合向中国守军阵地猛烈攻击，激战六七个小时。于兆麟旅伤亡很大，六八八团第一连连长以下全部阵亡。但是，朱碌科阵地在二十九旅六八四团增援下，始终没被攻下，日军只好绕过叶柏寿直取凌源。
3月2日黎明，日军第18师团长小矶国昭中将见进攻赤峰受阻，率快速部队及骑兵源源而来，炮声隆隆，在众寡悬殊情况下，夜间3时，敌人占领城东沙陀子，以猛烈炮火向城内轰击，中午12时，孙军各部退回赤峰市内，整编准备与日军决一死战，日军兵-->>